稀土板块全线爆发 分化之下一类股望继续上行

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2019
05/21
10:56
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总书记 20 日赴江西考察调研,首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。受此消息影响,A 股稀土磁材板块全线涨停。

当前稀土产业链有两个突出事件,一是云南腾冲海关限制缅甸矿进口。第二个是作为反制措施,稀土出现在对美加征 25%进口关税的清单里。总体而言,中国正在限制海外稀土原料进口。这两个事件都对稀土板块形成利好刺激,使稀土板块走出短线强势行情。

然而,上涨之后必然会产生分化,哪类个股有望继续上行?

照理来说,中国作为反制措施,更应该做的是限制稀土原料出口而非进口,特别是对美国而言。不过由于限制稀土出口意义重大,影响广泛,需要多方评估。另一方面来讲,对美国稀土进口加征关税,使本就经营困难的美国稀土产业的经营成本增加,进一步加重了该产业发展的难度,从而提升全球稀土产业的集中度。集中度提升之下,中国的反制效果也会更好。从第二个事件来讲,对于中国的稀土产业长期有较为积极的影响,中短期影响可忽略。

云南腾冲海关限制缅甸矿进口,由于从缅甸进口主要为重稀土矿,17-18 年国内中重稀土因环保核查部分矿山关停或资源品位趋于枯竭,且无扩采和新批权证;因此缅甸进口中重稀土矿成为重要补充。根据海关总署,18 年缅甸进口混合碳酸稀土 2.58 万吨,进口占比 85%,跟我国中重稀土配额相当。但从月数据看,18 年11、12 月碳酸稀土的缅甸进口量比 10 月下滑 69%、59%,19 年 1、2 月数据仍不乐观。所以封关后,国内供给将明显减少,将持续推升重稀土价格。

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