热点前瞻:市场反弹空间打开 关注轮动性机会

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2019
09/03
06:05
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【市场简述】

周一市场呈现强势反弹,盘中热点板块呈现轮动。从盘面看,国防军工、卫星导航、国产软件、信息安全、无人机、铁路基建、分散染料、钛金属、物联网、安防服务等题材盘中走强带动市场人气;行业板块方面,航空、煤炭、船舶、证券、建筑、家用电器、通信设备、电气设备、软件服务、传媒、软件服务等行业盘中活跃,证券、多元金融、保险等金融板块拉升推升市场走高。板块中,国防军工掀起市场涨停潮,宝塔实业、银邦股份、中国卫通等多只军工股强势封板,兖州煤业强势涨停带动煤炭板块活跃,国盛金科盘中涨停刺激券商股活跃。总体来看,周一市场呈现放量强势反弹,盘中两市热点呈现轮动,军工题材盘中呈现全面爆发,铁路基建、分散染料、钛金属、物联网、高端装备、水利建设等题材盘中盘中走强,航空、船舶、煤炭、家电、建筑、证券、通信设备等行业拉升推升市场反弹,盘中沪指在证券、保险、银行、航空、煤炭等行业上涨带动下呈现走高并站上60日线。近期市场持续在高位进行震荡横盘整理,一方面是消费前期获利盘,另一方面是在蓄势寻求技术突破。短期来看,市场放量技术突破站上60日线,后期市场反弹空间将打开,在机会上,建议继续关注大金融以及当然热点轮动性机会。

【消息面】

一、【国务院办公厅印发体育强国建设纲要 】

国务院办公厅印发体育强国建设纲要,到2020年,建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制,体育领域创新发展取得新成果,全民族身体素养和健康水平持续提高,公共体育服务体系初步建立,竞技体育综合实力进一步增强,体育产业在实现高质量发展上取得新进展。

建设纲要要求,全面推动足球、篮球、排球运动的普及和提高;持续加大冰雪项目选材力度,恶补冰雪项目短板,不断提高冰雪竞技水平。推进冰雪运动“南展西扩东进”战略,带动“三亿人参与冰雪运动”。公司方面,金陵体育:主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务,主要产品包括球类器材、田径器材、其他体育器材、场馆设施等。英派斯:公司研发的大健康智慧健身平台是二代智慧型健身路径产品。

二、【诸多网络安全活动将于月中密集召开】

今年由中央宣传部、中央网信办、教育部等十个部门联合举办的2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22号在全国范围内统一开展,其中开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等重要活动将在天津市举行。

分析认为,顶层设计《网络安全等级保护2.0》将于12月1日起开始实施,在保护的思路上化被动为主动,更多向内容安全与数据安全方面倾斜,有望对网络安全行业市场规模的进一步扩容构成中长期的利好。据机构测算,等保2.0有望给网络安全市场带来数百亿增量空间,将在未来5-10年对安全行业的发展形成长期驱动。A股上市公司中,立思辰:以密码技术为核心向用户提供专业的信息安全解决方案,主要方向在移动安全、国密改造拥有涉密信息系统集成甲级资质证书。网宿科技:随着北美及亚太地区安全节点的快速落地,公司的边缘安全实力提升。

三、【我国量产全球最高存储密度闪存】

长江存储正式宣布,公司已开始量产基于Xtacking架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存,以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。该闪存是目前全球首款基于Xtacking架构设计并实现量产的闪存产品,拥有同代产品中最高的存储密度。相比传统3D NAND闪存架构,该产品可带来更快的传输速度、更高的存储密度和更短的产品上市周期。根据公开信息,传输速度可较目前传统产品提升三倍左右。

我国存储芯片主要依赖进口。2018年我国芯片进口金额达到3120.58亿美元,其中存储芯片市场规模达到880亿美元,市场比重超过四分之一,规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储启动64层NAND闪存量产,不但填补了该领域的国内空白,也极大缩短了与国际领先厂商的差距,为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。公司方面,华天科技:是我国领先的集成电路封装测试企业,也是国内唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。晶瑞股份:电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。
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