踩雷?八连阳终结 特斯拉又摊上大事了!

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2020
02/17
08:29
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  这并非特斯拉第一次因转向助力隐患召回产品。2018年3月,特斯拉也曾因转向助力螺栓存在断裂风险,召回在2016年4月份之前生产的12.3万辆Model S。当年4月,特斯拉在中国大陆市场召回8898辆Model S。

  但也有分析认为,此次召回事件对特斯拉的影响或有限。其一,涉及的Model X数量较少,仅为1.5万辆,远低于2018年Model S的12.3万辆;其二,相较于其它召回原因,更换螺栓的成本较低,并不会为特斯拉带来沉重经济负担;其三,Model X车型在特斯拉的销量占比较低,近年来,特斯拉的“顶梁柱”已是Model 3。

  但对于已经积累过大涨幅的特斯拉概念股来说,是否空头会借此打压市场,一是取决于隔夜美股特斯拉的表现,二是2月14日A股开盘特斯拉概念到底会对此如何反应。

  高价电子芯片龙头强势回归

  而另一条科技主线芯片概念则在2月13日大盘终结八连阳的情况下,仍然表现强势。

  尤其是高价科电子芯片科技龙头的强势回归,证明了该主线在2020年的行情中仍占绝对统治地位。

  首先从A股高价排行榜看,股价已经“贵上天”、前期涨幅颇大的科技龙头卓胜微、兆易创新、汇顶科技、圣邦股份、深南电路等延续强势,日内涨幅均远远跑赢大盘。

  有市场人士表示,科技股有一个完全不同于其他版块的特点,那就是,科技股真的很难有“贵”或者“不贵”的概念。科技股只有一个“趋势”:只要趋势仍然完好就继续敢,就是这么简单粗暴。

  而从日内主力资金净买排行榜TOP10看,要么是天齐锂业、万科A这种前期弱势股补涨;要么就是北京君正、卓胜微、兆易创新这种已经涨上天的龙头。

  和聚投资表示,科技股在本轮行情中反弹较快,主要有几点原因:第一,科技股受疫情的直接影响较小,科技的弱周期、非人口密集型特性,对疫情具有一定的防御性;

  第二,这次疫情发生后国家传染病的联防联控,后续在医疗信息化、大数据等领域可能重点投入;

  第三,在短期经济承压的背景下,市场普遍预期利率会往下降,进一步带动风险偏好上升。

  巨丰投顾表示,从涨停股的股价看,日内高价股的优势比较明显,特别是股价在20元以上的涨停股数量,明显增多,高价股数量出现增加,中高价股占比较大的优势再次回归,所以,中高价股的优势得以延续。

  存储器市场有涨价预期

  而此次高价科技股回归强势,总龙头无疑是存储器领域的兆易创新。

  基本面上,去年年底以来,笔记本电脑、智能手机等电子产品内存搭载容量翻倍,导致市场去库存加速,内存价格有明显的触底回升迹象。随着春节后复工,国内厂商开始对内存、闪存扩大采购及回补库存,市场供给吃紧将延续到第二季,供需矛盾引发新一轮价格涨价周期。

  市场调研机构DRAMeXchange近期的调查也显示,目前内存现货价格呈上涨态势,加剧了市场对于内存合约价即将上涨的预期,预计2月、3月份,内存价格将会继续攀升。

  国金证券则认为,5G手机增加存储器用量、服务器市场增量的复苏、AI数据量的爆增,市场将由去年的供过于求演变到今年下半年及2021年的供不应求,将带动2020、2021年全球存储器行业营收同比增长超过15%、25%,而去年整个市场营收衰退35%。

  整个存储器产业需求的驱动力具体有:

  1)2020、2021年1.7-2.0亿、3.5-4.0亿台5G手机将比4G手机配备约2倍的DRAM及NAND;

  2)2020、2021年服务器市场同比增长10%、22%;

  3)云端客户增长大幅超越企业、政府端服务器客户;

  4)DRAM的通道数据从当前主流的6个通道提升到8通道;

  5)智慧工场,自驾车,智能物联网对AI大数据及存储器需求的爆增。

  比如兆易创新在FLASH领域全球排名第十,自去年以来股价上涨近4倍,预计2019年扣非归母净利润约为5.28亿元到5.78亿元,比上一年同比增加46.26%到60.11%。

  此外兆易创新还拟使用募集资金33.2亿用于研发并销售消费型DRAM及移动型DRAM。消费型DRAM主要应用于电视机机顶盒、路由器、车载电子等消费电子市场及安防、通信、工业控制市场,移动型DRAM主要应用于手机、平板电脑、掌上游戏机、可穿戴设备等终端市场。

  后市展望

  对于后市怎么走,机构的情绪似乎比更趋乐观。目前市场有一种观点认为,节后市场迅速的止跌反弹反映出市场短期情绪过于亢奋,调整随时会到来。

  重阳投资:A股或处于新一轮中级行情起点

  但百亿绩优私募重阳投资反而认为,A股可能处于新一轮中级行情的起点。根据历史经验,此次最优买入时机,很可能不超过两周。

  重阳投资认为,应当跳出短期的市场情绪波动,以更大的视角、更长的时间维度来审视目前的A股市场。

  在重阳投资看来,此次市场震荡,不仅没有把机构投资者吓退,反而吸引了大量稳定的长线配置资金加速入场,成为了市场走势的“试金石”。

  重阳投资大胆假设,此次震荡可能成为A股市场新一轮中级行情的起点。

  而市场的增量来自哪里?

  重阳投资调研显示,以银行理财、保险资管为代表的境内长线资金在节后一周大幅加大了对权益类资产的配置力度,众多公募基金管理人也以自有资金大量申购偏股型基金。

  据上海证券报报道,春节后一批新募集的公募随时准备入市。

  万家自主创新混合、鹏华价值成长混合、东方红恒阳五年定开混合等已吸金上百亿元。这些“子弹”已伺机待发,随时将注入市场。

  广发基金认为,对于近期新发或刚成立的基金,疫情因素带来的快速下跌,或将有利于带来基金低位建仓的机会,可以择机采用分批投资的方式持续投入。科技成长是当前中国经济中较具备中长期发展潜力的板块,每次危机中也许就有新巨头在酝酿。

  2月10日新成立的万家自主创新基金经理黄兴亮也表示,新基金将专注挖掘科技长牛股,重点关注企业应用、网络安全、核心半导体、医药研发、医疗服务、新能源汽车等细分领域。这些领域受到政策层层推动,业绩趋势良好,营收和盈利有望持续增长。

  在他看来,疫情短期可能会给市场带来一些不确定性,但对上市公司长期价值影响有限。实际上,部分细分领域如网络视频、互联网医疗、在线教育等,此次在疫情中均发挥了正面作用。若市场大幅调整,可通过新基金补仓入场,低位吸筹。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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