复工啦!“抗疫”又添新战场

证券要闻
2020
02/10
10:57
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  2月10日,因疫情被推迟的首日复工潮开启。

  “抗疫”已不仅是医务层面问题,随着时间推移,更是经济层面的问题。

  疫情蔓延以来的假期延长和区域隔离给全国人力流动和产业复工带来的压力,将不可避免地严重拖累短期经济增长。粗略按14天停工、保守以50%的全国平均开工率估算,一季度经济增速骤降至5.4%绝非空穴来风;若在除去通胀影响,实际增速还要打9折。

  在严格满足防疫条件的基础上,帮助企业抓紧有序复工,既是防疫的重要工作,更是抗击经济下滑的重要工作。但此时全面放开第三产业不切实际,偏偏当下第三产业占经济比重又处历史高位,那么及时提升第二、第一产业复工率,使其为战“疫”提供必需品的同时,弥补第三产业退坡冲击则是当务之急。

  第一产业复工提速刻不容缓

  冠状病毒肆虐,推动物价——尤其是食品价格——快速上涨,今日出炉1月CPI同比增长5.4%,明显高于往年逢春节的1月,也创下2012年来新高。其中食品项涨速最快,鲜菜价格环比上涨15.3%,快于猪肉价格涨势,禽类、鱼类价格走阔;但猪肉价格同比大涨116%,仍是最具推动不良结构性通胀的隐患。

  为此,管理层2月7日连出两道举措遏制该不良势头:一方面投放1万吨中央储备冻猪肉,另一方面,农业农村部宣布加快新建扩建养殖场开工复工,引导龙头企业帮带中小养殖户恢复生产。

  上市公司中,牧原股份已发公告称为生产、运输的相关车辆办理了通行证,节前饲料储备在40-50天,目前供应正常,但目前公司所有工地都暂停施工,具体复工时间等待政府通知。公司发展建设团队正抓紧时间储备工程物资,一旦具备施工条件就快速复工。正邦科技也已宣布,节前饲料储备在40天左右,目前供应充足;新项目方面,公司各猪建设场项目复工时间也需政府统一安排。新希望则表示,公司禽屠宰厂超过半数已开工,剩余未开工屠宰厂预计在2月10日前开工。

  值得注意的是,种子业公司目前也面临业交通运输限制问题,但在农业部最新发布的《2020种植业工作要点》确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上的政策鼓励下,总体影响不大。2月9日新闻联播播放了我国种植业春耕阶段的工作进展。种植业的春耕育苗阶段已经开始 ,全国春苗都已陆续正常播种。同时,叠加今年一号文件“三农”补短板的政策刺激,今日农业股出现大面积的补涨行情。

  第二产业主业复工潮开启 “3驾马车”先启动

  疫情在刺激第一产业“加班加点”的同时,亦刺激着第二产业加速复工。此前,不少第二产业公司涌入医用防控产品生产,如比亚迪、中国石化亦加入扎堆大军。而最近的复工潮则加速拉开第二产业主业的扩产序幕。

  第二产业中,能源领域的煤炭业复工时间最早。为保障能源安全,国有大矿并配套铁路运输的春节期间正常生产;无配套铁路的国有煤矿至1月27日起陆续复产复工;而民营煤矿复产进展最慢,主产区80%民营煤矿2月8日前均未复工,元宵节过后按照地方政府要求陆续开展复工复产工作。公司方面,截止2月8日,国家能源集团公告称春节期间未停产;陕煤集团、平煤神马集团、潞安集团与晋城无烟煤集团的矿井复产率超70%。

  在本月3日的中共中央政治局常务委员会会议上提出,要在做好防控工作的前提下,全力支持和组织推动各类生产企业复工复产,加大金融支持力度,积极推进在建项目。

  2月8日,交通运输部发布通知,要求统筹抓好加快公路水运工程复工开工建设;公路水运工程除湖北省和其他疫情防控任务较重地区外,气候条件符合施工要求的,原则上应在2月15日前做好复工准备,力争2月20日前复工。

  为应对 “新冠肺炎”疫情联防联控,2月9日,国务院作出8条规定,要求各地区各部门和有关企业切实加强疫情科学防控、有序做好企业复工复产工作。这意味着,水泥等主要建材行业复工提上日程,也是截止目前,第二产业中扶持政策集中度较高的行业。已面临部分产能停窑的华新水泥、海螺水泥、冀东水泥的产能已有望“解锁”,这3家公司也代表了全国水泥业的前景。不过春节过后,国内水泥市场需求基本处于停滞状态,再考虑到错峰生产因素,预计水泥业不会马上加速扩产,节奏稍有延时;市场需求未启动前,总体价格不做大幅调整;2月底、3月初是一个判断扩产增量的关键节点。但对基建逆周期调节政策可能加码等预期,处于景气阶段的水泥板块成为周期补涨股的代表今日也受到资金的推动。

  另外,有机构调研,工程机械生产企业已开始复工,工地施工预计到2月下旬逐渐恢复正常。首先在生产端,重点企业三一重工和中联重科已经在2月5日开始分步组织复工复产,2月10日起行业内大部分生产企业也将陆续恢复生产。

  作为经济支柱产业的汽车业不干落后,新能源汽车仍是“桥头堡”。今日特斯拉产业链公司再度表现耀眼。根据上海市政府新闻办公布的消息,业内获悉特斯拉上海厂将于2月10日复产。尽管比原计划开工时间推迟10天左右,对国产Model 3型车的后续订单交付构成拖累,但该消息仍对特斯拉及产业链构成提振,当升科技等公司已公布复工计划。另外,上汽集团、比亚迪、广汽集团等大型车企也公布了复工时间。另外,还有统计显示目前56%的锂电相关企业计划于2月10日复工,约29%的企业复工或部分复工。

  值得注意的是,车企跨界生产医疗用品。在企业开工率尚未全部恢复之际,比亚迪已选择将部分资源投入医用防护用品,公司生产预计将在2月17日前后实现医用防护品量产出货,口罩产能本月底可达500万只/天,消毒液产能5万瓶/天。上汽、一汽也发布消息称,将联合供应商通过改建生产线的方式转产口罩,支援防疫一线。

  快递业成第三产业复工先行者电子消费有待考量

  第三产业中,快递业复工最为及时继申通后,中通快递、韵达快递也发公告称,从2月10日起将全面恢复正常运行模式,公司将切实做好疫情防控,努力确保寄递渠道安全畅通。除上述三家快递公司外,早在1月28日圆通快递方面就给出公告称,全网全面恢复正常运营,而顺丰和邮政则是一直都在正常运行。

  除快递业外,科技成长也是第三产业重要组成部分之一,其所包含的半导体、元器件、光学光电、消费电子等重要细分子行业大部分2月10日逐步开工,湖北地区相对延后。

  富士康作为消费电子制造业代表,其产业园的复工计划备受业内外关注。由于新型冠状病毒疫情的影响,原定于2月10日复工的富士康延迟复工,将配合各地要求,分批有序复工。在此情况下或将影响苹果等科技巨头的供应链,天风证券分析师郭明錤认为可能会让2020年上半年苹果新品的供应商面临开工时间延迟、缺工等问题,给新品量产带来一定风险。

  总体看,首日复工高峰的程度还有限,但毕竟走出了重要的一步。未来还需继续观察疫情发展情况、开工率、需求等多方面因素。不过,股市预期的脚步往往比现实更快一些。

  表:三大产业主要细分行业及上市公司复工情况一览

  复工小贴士:

  搭乘公交:要用消毒剂把手掌、手背、手指、指缝全面擦拭;无消毒剂,也可用消毒湿巾替代

  搭乘电梯:要用面巾纸、湿巾垫等垫于指尖按电梯按钮;若直接接触后需用消毒剂揉搓双手,做好卫生

  办公室内:工作人员自行健康监测,每天两次测试提问;开窗通风;公共物品清洁消毒;室内戴好口罩;上班期间人人保持距离;保持环境卫生。如出现肌肉酸疼、腹泻,特别是发热、干咳、呼吸困难等可疑症状,应立即停止工作,及时就医

  用餐时:避免面对面就餐;避免说话与扎堆就餐

  勤洗手:洗手液和流水洗手15秒以上;到目的地第一时间洗手;吃东西之前洗手;接触面部、眼睛等部位先洗手。

THE END
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